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Pemex coloca el bono en euros más grande en la historia de los mercados emergentes

· Ante el entorno de volatilidad internacional, Petróleos Mexicanos fortalece su presencia en el mercado europeo con la emisión más grande en la historia de los mercados emergentes

· Pemex se consolida como emisor recurrente en el mercado de bonos europeos, reflejando la confianza de los inversionistas en la empresa y en México

· Pemex continúa diversificando sus fuentes de financiamiento en lí­nea con la estrategia de su Programa Anual de Financiamiento 2017

Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos, como parte de su Programa Anual de Financiamiento 2017 y su estrategia para diversificar fuentes de financiamiento, colocó en los mercados internacionales de capital un monto de 4 mil 250 millones de euros en tres bonos de referencia a 4.5, 7 y 11 años:

i) 1,750 millones de euros con vencimiento en agosto de 2021, una tasa de rendimiento de 2.51% y un cupón de 2.50% ;

ii) 1,250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2024, una tasa de rendimiento de 3.84% y un cupón de 3.75%.

iii) 1,250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2028, una tasa de rendimiento de 4.98% y un cupón de 4.875%.

La operación registró una demanda aproximada de 18 mil millones de euros, equivalente a 4.2 veces el monto asignado, con la participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Medio Oriente, entre otros. Los agentes colocadores fueron BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank y HSBC.

Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para proyectos de inversión estratégicos de Pemex y operaciones de refinanciamiento.

Esta transacción, junto con la operación de pre financiamiento realizada en diciembre pasado por 5,500 millones de dólares y las lí­neas de crédito disponibles, cubren las necesidades mí­nimas de financiamiento de Pemex para 2017. No obstante, la empresa podrí­a llevar a cabo actividades adicionales de financiamiento en los mercados de deuda con el objetivo de seguir fortaleciendo su posición de liquidez, conservar disponibles las lí­neas de crédito, mantener presencia en mercados clave y desarrollar nuevas fuentes de financiamiento, así­ como fondear anticipadamente las necesidades financieras de 2018.

Esta operación reafirma la confianza de los inversionistas en Petróleos Mexicanos como Empresa Productiva del Estado, así­ como en las oportunidades que ofrece la Reforma Energética que propician el desarrollo competitivo de la institución y del sector de hidrocarburos en México.